Реестр документов

Краткая инструкция пользователя: поиск, создание и массовая загрузка документов, работа из сделки и компании, связи, версии и архив.

Поиск, фильтры и колонки

1. Введите номер, название, контрагента или тип в строке поиска.
2. Откройте «Фильтр», чтобы ограничить разделы, статусы, тип, ответственного, компанию, даты и пользовательские поля.
3. В меню «Колонки» выберите стандартные и пользовательские поля. Одноимённые поля помечены типом документа.
4. Сохраните набор как личное представление. Общие представления создаёт пользователь с соответствующими правами.
5. XLSX содержит текущие колонки и отфильтрованные документы; скрытые ролью поля и суммы в файл не попадают.

В представлении компании «По сделкам» разверните сделку и нажмите число в матрице «Раздел × Статус». Фильтр действует также в представлении «По документам». Над списком видны выбранные раздел и статус и кнопка «Сбросить фильтр».

Создание документа

1. Нажмите «Создать документ» и выберите раздел и тип.
2. Заполните обязательные поля. Старый документ можно открыть после изменения настроек, но для сохранения потребуется заполнить новые обязательные поля.
3. Выберите компанию из Bitrix24. После этого список сделок содержит только доступные сделки этой компании.
4. При необходимости добавьте комментарий, файл или внешнюю ссылку.
5. Если для типа включено обязательное содержимое, достаточно файла или ссылки.

Массовая загрузка

1. Нажмите «Массовая загрузка» и перетащите файлы в область загрузки.
2. Задайте общие раздел, тип, компанию, сделки, ответственного и статус либо заполните строки отдельно.
3. Для каждой строки можно исправить название, номер, дату, сумму, пользовательские поля и связи.
4. Ошибочная строка остаётся в списке с пояснением; исправьте её и повторите загрузку.

Сделки выбираются только после компании и только из доступных сделок этой компании. Сервер повторно проверяет соответствие при сохранении.

Сделка, связанные документы и финансовая сводка

• Во вкладке сделки показаны документы, доступные вам по правам CRM и роли реестра.
• Один документ можно связать с несколькими сделками. В карточке откройте «Привязки Bitrix24» → «Изменить связанные сделки»: показаны только доступные сделки выбранной компании. Сведения о недоступных сделках скрываются.
• У договора можно указать основной документ или непосредственные приложения. Из карточки доступны переходы к разрешённым связанным сделкам.
• Финансовая сводка пересчитывает суммы по курсу ЦБ РФ на дату документа и показывает итоги по разделам. Для общего итога выберите разделы или типы; без выбора общий итог не считается. Каждый документ учитывается один раз, пустая сумма равна нулю.

Файлы, версии и архив

• В карточке хранится текущий файл и предыдущие версии с автором и датой. Каждую доступную версию можно открыть или скачать.
• Удаление отдельного вложения записывается в историю.
• Удалённое пользовательское поле исчезает из карточки и XLSX; прежнее название и значение можно найти в истории при наличии прав на поле. Новое похожее поле не возвращает прежние значения.
• Архивирование скрывает карточку из активного реестра. Восстановление возвращает карточку и не удаляет появившиеся позже документы или версии.
• Уведомления об архивировании и восстановлении получают автор и сотрудники, загружавшие вложения, включая старые версии.

Редакция: 24.09.2026.