Настройка Реестра документов

Краткая инструкция администратора Bitrix24 и назначенного управляющего настройками.

Администратор Bitrix24	Полный доступ к настройкам; назначает управляющих. Его системная роль защищена от изменения.
Управляющий настройками	Настраивает справочники, роли и правила. Назначение само по себе не открывает документы.
Обычная роль	Видит и изменяет документы только в пределах прав CRM и политики реестра.

Все настройки принадлежат конкретному порталу. Изменения одного клиента Marketplace не влияют на другой портал.

Разделы, типы, поля и статусы

Создайте разделы и задайте порядок и цвет.
Создайте тип документа, назначьте ему разделы и жизненный цикл.
Настройте формат и уникальность номера, финансовый признак и обязательность содержимого.
Добавьте пользовательские поля, тип данных, варианты списка и обязательность.
В жизненном цикле задайте статусы и разрешённые переходы по ролям.

Удалённое поле исчезает из карточек, поиска и обычного XLSX. Старые значения остаются только в истории под прежним названием и не возвращаются при создании нового похожего поля.

Роли и назначения

Назначьте видимые разделы и типы, скрытые поля и общие действия.
Для каждого типа отдельно задайте просмотр, создание, правку, статусы, файлы, архив, восстановление, экспорт и финансы.
Назначьте роли отдельным сотрудникам и подразделениям. Личное назначение имеет приоритет; среди подразделений выигрывает меньшее число приоритета.
Администратор Bitrix24 получает системную административную роль автоматически.
В «Общих правилах» администратор может назначить управляющих настройками. Управляющий сохраняет свою роль на документы и не может назначать других управляющих.

Назначение пользователей и подразделений

Видимость и закрытые сделки

Видимость	Только свои документы либо документы доступных в CRM сделок и компаний.
Ответственный	По основной сделке, все ответственные связанных сделок или ручное назначение. Первая привязанная сделка становится основной; её можно изменить. Без сделок назначьте ответственного вручную. При режиме всех ответственных документ входит в «Мои» у каждого из них.
Закрытые сделки	Скрыть; оставить просмотр и скачивание; сохранить обычные права.
Финансы	Доступ к суммам и итогам задаётся по роли и типу документа.

Одна доступная сделка даёт доступ к общему документу, но сведения о недоступных сделках не раскрываются. Пока есть доступная открытая сделка, ограничение закрытия не применяется. Настройки реестра никогда не расширяют права CRM.

Изменение общих правил и эксплуатация

Перед сохранением справочников, ролей, назначений и общих правил приложение показывает последствия для всего реестра. Проверьте их и подтвердите применение.
Версия конфигурации защищает от перезаписи параллельного изменения. При конфликте обновите настройки и повторите действие. Подтверждённые изменения попадают в журнал.
При повторной установке приложения справочники, роли, настройки и документы портала сохраняются; placements регистрируются повторяемо без дублей.
После удаления приложения токены прекращают работать, данные переходят в 30-дневный карантин. Повторная установка в этот срок восстанавливает клиента.
Контролируйте ежедневные резервные копии и регулярно проверяйте восстановление в отдельную базу.

Перед выпуском на рабочий портал выполните приёмку на тестовом портале: роли, закрытые сделки, обязательные поля, удалённые поля, финансы, XLSX, версии, архив, три placement и повторную установку.

Редакция: 24.09.2026.